Zypern, 1882. In einem Dorf unter britischer Besatzung wird die eingewanderte Malerin Eleni von einer unsäglichen Tragödie getroffen: Sie verliert alle drei Kinder bei einem recht bizarren Unfall – etwas, das die Inselbewohner gelinde gesagt seltsam finden. Sie trauert um ihren Verlust in der Isolation. Während dieses Trauerprozesses trifft sie Michalakis, einen künstlerisch begabten Jungen, der von seinem Vater terrorisiert wird, der es sich zum Hobby gemacht hat, ihn zu misshandeln. Er könnte der Schlüssel zu einem Wendepunkt in ihrer Trauer sein. Mit seiner Hilfe versucht Eleni, ihre verstorbenen Kinder wieder zum Leben zu erwecken, aber ihr Ritual geht schrecklich schief und beschwört bösartige Wesen herauf, die nicht nur drohen, Michalakis fortzuholen, sondern auch eine Gefahr für die Inselbewohner darstellen.