Cyprus, 1882. In een dorp onder Britse bezetting wordt de immigranten-schilderes Eleni getroffen door een onuitsprekelijke tragedie: ze verliest al haar drie kinderen bij een nogal bizar ongeluk, iets wat de eilandbewoners op zijn zachtst gezegd vreemd vinden. Ze rouwt om haar verlies in afzondering. Tijdens dit rouwproces ontmoet ze Michalakis, een artistiek begaafde jongen die geterroriseerd wordt door zijn vader, die het mishandelen van hem tot zijn hobby heeft gemaakt. Hij is wellicht de sleutel tot een keerpunt in haar rouw. Met zijn hulp probeert Eleni haar overleden kinderen weer tot leven te wekken, maar haar ritueel loopt verschrikkelijk mis en roept kwaadaardige wezens op die niet alleen dreigen Michalakis mee te nemen, maar ook een gevaar vormen voor de eilandbewoners.