Chipre, 1882. En un pueblo bajo ocupación británica, la pintora inmigrante Eleni sufre una tragedia indescriptible: pierde a sus tres hijos en un accidente bastante extraños, algo que los isleños encuentran extraño, por decirlo suavemente. Llora su pérdida en aislamiento. Es durante este proceso de duelo cuando conoce a Michalakis, un niño con talento artístico aterrorizado por su padre, quien ha hecho de maltratarlo su pasatiempo. Él puede ser la clave para un punto de inflexión en su duelo. Con su ayuda, Eleni intenta devolver la vida a sus hijos difuntos, pero su ritual sale terriblemente mal y convoca a seres malévolos que no solo amenazan con llevarse a Michalakis, sino que también suponen un peligro para los isleños.