Tomás es un hombre encantador que cuida de su madre enferma, trabaja en el videoclub y colecciona muñecas, pero no cualquier tipo de muñecas. Tiene una obsesión macabra con las muñecas hechas a mano. Cuando la paz en el pueblo se ve brutalmente alterada por la repentina desaparición de una joven, inicialmente nadie parece demasiado preocupado. Es decir, hasta que el decidido Inspector Porter llega al pueblo y se zambulle de lleno en la investigación sobre las personas desaparecidas. El algo excéntrico Tomás llama rápidamente la atención de Porter, y es aquí también donde Porter cree estar descubriendo la verdad. Mientras tanto, las jóvenes siguen desapareciendo, y los acontecimientos se transforman en una pesadilla sangrienta donde la línea entre la realidad y la locura se difumina en una atmósfera surrealista y de estilo lynchiano.