Tomás is een charmante man die voor zijn zieke moeder zorgt, in de videotheek werkt en poppen verzamelt - maar niet zomaar poppen. Hij heeft een macabere obsessie met handgemaakte poppen. Wanneer de rust in het dorp bruut wordt verstoord door de plotselinge verdwijning van een jonge vrouw, lijkt aanvankelijk niemand er al te bezorgd over. Dat wil zeggen, totdat de vasthoudende Inspector Porter in het dorp arriveert en zich stort op het onderzoek naar de vermiste personen. De ietwat excentrieke Tomás trekt al snel Porter's aandacht, en het is hier ook dat Porter gelooft de waarheid op het spoor te zijn. Ondertussen blijven jonge vrouwen verdwijnen en transformeren de gebeurtenissen in een bloedige nachtmerrie waarin de grens tussen werkelijkheid en waanzin vervaagt in een surreële, lynchiaanse sfeer.