Томас — чарівний чоловік, який доглядає за хворою матір'ю, працює у відеопрокаті та збирає ляльок — але не будь-яких ляльок. Він має макабричну одержимість ляльками ручної роботи. Коли спокій у селі жорстоко порушує раптове зникнення молодої жінки, спочатку ніхто не здається надто стурбованим. Тим часом у село не прибуває рішучий Inspector Porter і не кидається в розслідування зникнення людей. Дещо ексцентричний Томас швидко привертає увагу Портера, і саме тут Портер також вірить, що розкриває правду. Тим часом молоді жінки продовжують зникати, і події перетворюються на кривавий кошмар, де межа між реальністю та божевіллям розмивається в сюрреалістичній атмосфері в дусі Лінча.