Париж, початок 20-го століття. Сюзанна, злиденна артистка ярмарку, видає себе за ясновидицю, щоб «допомогти» художнику Антуану. Після смерті своєї дружини Ірен Антуан знайшов розраду в алкоголі, але втратив натхнення. Його арт-дилер Арман, якому вигідно, щоб Антуан знову взявся за пензлі, змушує Сюзанну підтримувати цю ілюзію. За допомогою імпровізованих сеансів гіпнозу вона стверджує, що встановлює контакт з Ірен – в обмін на погашення її боргів Арманом. Те, що починається як незграбне шахрайство, переростає в несподіваний зв'язок між Сюзанною та Антуаном.