У лютому 1976 року Francis Ford Coppola оселився зі своєю командою та всією сім'єю на Філіппінах, щоб зняти свій восьмий фільм «Apocalypse Now». На його прохання дружина Елеонора знімала процес зйомок на камеру, вела щоденник і записувала їхні розмови. «Hearts of Darkness» — це фільм про фільм. Він розповідає історію режисера та команди, які зіткнулися з усілякими проблемами, що випробували їхнє життя та нерви на міцність.