Nagasaki, 1964. Після смерті батька, лідера банди якудза, 14-річний Kikuo довірений відомому актору кабукі. Разом із Shunsuke, його єдиним сином, він присвячує себе традиційному театру. Роками молоді люди розвиваються пліч-о-пліч, від театральної школи до найкращих театрів, між скандалами та славою, братерством і зрадою. Один із них виросте у найбільшого японського майстра мистецтва кабукі.
На тлі швидко модернізованої післявоєнної Японії розгортається грандіозний, захоплюючий епос про традиції, амбіції та художню відданість. Приголомшливий улюбленець публіки в Японії, який поєднує велич класичної мелодрами з захоплюючими постановками театру кабукі.