У самому серці гір на півдні Марокко Луїс разом зі своїм сином Естебаном розшукує свою старшу доньку, яка зникла. Вони приєднуються до групи рейверів, що вирушили на пошуки чергової вечірки в глибині пустелі. Вони занурюються у пекучу безмежність піщаного дзеркала, яке змушує їх зіткнутися з власними межами.