Гугу, дванадцяти років, мріє стати футболістом, любить макіяж і жити під турботливою й відкритою опікою своєї бабусі Ділми. Обидвоє поділяють непомітний, але потужний зв'язок, який захищає їх від несхвалення батька Гугу та навколишньої спільноти. Зміни починають порушувати їхнє повсякденне життя: Ділма все частіше втрачає пам'ять, а Гугу, сповнений рішучості зберегти їхній світ таким, яким він є, починає боятися втратити єдину безпечну гавань, яку він коли-небудь знав. Міжпоколінна комедія неймовірної ніжності, фільм, представлений на Берлінале, отримав там кілька нагород.