Gugu, zwölf Jahre alt, träumt davon, Fußballspieler zu werden, liebt es, sich zu schminken, und lebt unter der fürsorglichen und aufgeschlossenen Fittiche seiner Großmutter Dilma. Die beiden teilen eine diskrete, aber starke Verbindung, die sie vor der Missbilligung von Gugus Vater und der Gemeinschaft um sie herum schützt. Veränderungen beginnen ihren Alltag zu stören: Dilma verliert immer mehr den Verstand, und Gugu, entschlossen, ihre Welt so zu bewahren, wie sie ist, beginnt zu befürchten, den einzigen Zufluchtsort zu verlieren, den er je gekannt hat. Eine generationenübergreifende Komödie von großer Zärtlichkeit, die auf der Berlinale präsentiert wurde und dort mehrere Preise erhielt.