Gugu, de doce años, sueña con ser futbolista, le gusta maquillarse y vive bajo el ala benevolente y de mente abierta de su abuela Dilma. Ambos comparten un vínculo discreto pero poderoso que los protege de la desaprobación del padre de Gugu y de la comunidad que los rodea. Unos cambios empiezan a perturbar su día a día: Dilma pierde cada vez más la cabeza, y Gugu, decidido a preservar su mundo tal como es, empieza a temer perder el único refugio de seguridad que jamás ha conocido. Una comedia intergeneracional de una gran ternura, la película, presentada en la Berlinale, recibió varios premios allí.