Durante sus vacaciones, Juan se encuentra con un perro callejero. Este hombre-animal, al principio temeroso, se revela dócil, hermoso, tierno y dócil. Juan lo acoge, lo baña, lo alimenta y se establece un afecto recíproco entre estos dos seres.
En este cuento de hadas deliciosamente absurdo, los deseos y los instintos animales toman un giro extrañamente literal, hasta el punto de que las caricias en la barriga y los besos babosos en la boca pueden convertirse en una cumbre de homoerotismo. Sensual, divertido, zafado, fascinante y perturbador, el filme explora los temas de la pareja, el poliamor, la identidad y el género.