Durante le sue vacanze, Juan incontra un cane randagio. Quest'uomo-animale, dapprima timoroso, si rivela dolce, bello, tenero e docile. Juan lo accoglie, lo lava, lo nutre e un'affezione reciproca si instaura tra questi due esseri.
In questa fiaba deliziosamente assurda, i desideri e gli istinti animali prendono una piega stranamente letterale, al punto che le carezze sulla pancia e i baci bavosi sulla bocca possono diventare un apice di omoerotismo. Sensuale, divertente, stravagante, affascinante, inquietante, il film esplora i temi della coppia, del poliamore, dell'identità e del genere.