Під час відпустки Хуан зустрічає бродячого собаку. Цей чоловік-звір, спочатку боязкий, виявляється лагідним, красивим, ніжним і слухняним. Хуан підбирає його, купає, годує, і між цими двома істотами зав'язується взаємна прихильність.
У цій незвичайно абсурдній казьці бажання та тваринні інстинкти набувають дивно буквального характеру, аж поки погладжування по животу та слиняві поцілунки в губи не стають піком гомоеротизму. Чуттєвий, смішний, божевільний, захопливий, тривожний фільм досліджує теми пари, поліаморії, ідентичності та гендеру.