Нагасакі, 1964 рік — Після смерті свого батька, ватажка банди якудза, 14-річного Кікуо віддають на виховання відомому актору кабукі. Разом із Шунсуке, єдиним сином останнього, він вирішує присвятити себе цьому традиційному театру. Протягом десятиліть двоє молодих чоловіків розвиваються пліч-о-пліч, від акторської школи до найкращих театральних залів, серед скандалів і слави, братерства та зрад... Один із них стане найбільшим японським майстром мистецтва кабукі.