Коли п'ятнадцятирічний Ахмет, син пастуха з села в Північній Македонії, випадково натрапляє на нелегальний нічний рейв, для нього відкривається новий світ. Використовуючи трактор як бумбокс, він створює власний танцмайданчик. Через музику й танці Ахмет шукає шлях зі свого вкрай консервативного середовища і переживає своє перше кохання з дівчиною, яка вже заручена з іншим. Але його батька більше турбує вівця, яку Ахмет загубив під час своєї пригоди.