Коли п'ятнадцятирічний Ахмет, син пастуха з крихітного села в Північній Македонії, випадково натрапляє на нелегальний нічний рейв, перед ним відкривається цілий світ. Використовуючи трактор як бумбокс, він створює власний танцмайданчик. Але його батько більше переймається вівцею, яку Ахмет загубив під час своєї пригоди. У цьому енергійному фільмі про дорослішання, який отримав на інді-кінофестивалі Sundance як приз журі, так і приз глядацьких симпатій, підліток через музику і танці шукає шлях зі свого вкрай консервативного середовища і переживає своє перше кохання з дівчиною, яка вже обіцяна іншому.