Демі адаптував казку Charles Perrault у мюзикл, сповнений фантазії та барв, де іронія, еротичні натяки та навіть політичні погляди займають чільне місце.
Вмираюча королева взяла з короля обіцянку одружитися лише на тій, хто буде вродливішою за неї. У всьому королівстві лише одна людина може похвалитися такою вродою — його власна донька. Одягнена в ослину шкуру, зневірена принцеса тікає з родинного замку.