Увечері сьомого дня народження Dolfje, коли місяць повний на небі, раптово стаються дивні речі. Білі пухнасті вушка, м'яке хутро по всьому тілу, гострі кігті та зуби: Dolfje перетворюється на вовченя! Відтепер при кожному повному місяці він вистрибує зі свого вікна спальні, полює на курей і ганяється за котами. Maar Dolfje зовсім не хоче бути вовченям. А що, як його прийомні батьки дізнаються про це? Чи будуть вони його тоді ще любити?