Могутній євнух Cao Shaoqin сіє терор серед свого народу. Таємна поліція щойно стратила вірного Yu Qian, наставника принца та міністра оборони, помилково звинуваченого в допомозі іноземцям. Його троє дітей засуджені до вигнання з країни. Mais Cao Shaoqin насправді планує винищити їх по дорозі: він наказує двом своїм вірним командирам підготувати засідку в Заїзді дракона, розташованому біля кордону.