Кікуо п'ятнадцять років, коли він втрачає батька через ворожнечу. Після цього бос якудза Ханджіро бере його до себе додому. Там Кікуо та сина Ханджіро, Шунсуке, виховують як братів. Завдяки своїй міцній дружбі та суперництву вони вдосконалюють одне одного і присвячують свою юність мистецтву. Одного дня їхню долю перевертає догори дриґом момент, коли Ханджіро, потрапивши після нещасного випадку до лікарні, призначає Кікуо замість Шунсуке своїм наступником.