Кікуо п'ятнадцять років, коли він втрачає батька через ворожнечу. Після цього бос якудзи Хандзіро бере його до себе додому. Там Кікуо та син Хандзіро Сюнсуке виховуються як брати. Завдяки своїй міцній дружбі та суперництву вони вміють удосконалювати одне одного і присвячують свою юність мистецтву. Одного дня їхню долю перевертає догори дригом момент, коли Хандзіро, який потрапляє до лікарні після нещасного випадку, призначає своїм наступником Кікуо замість Сюнсуке.