Френсіс, юна транс-підлітка, супроводжує Ганну, свою матір, під час подорожі до Амстердама, щоб відвідати Джимпу, свого дідуся-гея. Lorsque Frances висловлює бажання залишитися на рік з ним, Ганна змушена переглянути своє бачення батьківства. Sophie Hyde створює чутливий і світлий твір, де інтимне зустрічається з універсальним. Крізь погляд Френсіс і мовчазні рани дорослих, фільм делікатно досліджує родинні зв'язки, множинні ідентичності та шляхи передачі досвіду. Квір-драма, інтимна, віддана справі, щира і з непомітним гумором, яку втілили Aud Mason-Гайд (Френсіс), Olivia Colman (Ганна) та John Lithgow (Джимпа), усі троє — виняткові.