Коли п'ятнадцятирічний Ахмет, син пастуха з села в Північній Македонії, випадково натрапляє на нелегальний нічний рейв, перед ним відкривається світ. З трактором як бумбоксом він потім створює власний танцпол. Через музику та танці Ахмет шукає шлях зі свого надзвичайно консервативного оточення і переживає своє перше кохання з дівчиною, яка вже обіцяна іншому. Але його батько більше хвилюється про вівцю, яку Ахмет загубив під час своєї пригоди.