Harry Caul est un expert en surveillance originaire de San Francisco qui gagne sa vie en suivant et en écoutant les gens. C'est un homme solitaire, obsessif, qui vit uniquement pour son travail. Une grande entreprise l'engage pour suivre les conversations de deux employés. Il est tellement fasciné par les conversations qu'il continue d'écouter les cassettes en boucle. Lorsqu'il commence à soupçonner que les employés risquent d'être assassinés, il se retrouve dans une crise de conscience.
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The Conversation, le film que Coppola a réalisé entre The Godfather et The Godfather II, date de la période du Watergate, lorsque les Verenigde Staten ont été secoués par des scandales d'espionnage, de pratiques d'écoute, d'intrigues et d'abus de pouvoir. Ce thriller paranoïaque n'est donc pas seulement une superbe étude de caractère, mais aussi un document d'époque précieux. Gene Hackman est génial dans le rôle de la petite souris effacée qui lutte avec sa conscience. Une perle moins connue, mais extrêmement intrigante de Francis Ford Coppola.
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