Harry Caul è un esperto di sorveglianza di San Francisco che si guadagna da vivere seguendo e intercettando persone. È un uomo solitario e ossessivo, che vive solo per il suo lavoro. Una grande azienda lo assume per seguire le conversazioni di due dipendenti. È così affascinato dalle conversazioni che continua a riascoltare i nastri più e più volta. Quando inizia a sospettare che i dipendenti possano essere assassinati, finisce in una crisi di coscienza.
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The Conversation, il film che Coppola ha realizzato tra The Godfather e The Godfather II, risale al periodo del Watergate, quando i Verenigde Staten furono scossi da scandali di spionaggio, intercettazioni, intrighi e abusi di potere. Questo thriller paranoico non è quindi solo un grande studio sui personaggi, ma anche un prezioso documento del tempo. Gene Hackman è geniale nel ruolo del timido e grigio impiegato che lotta con la propria coscienza. Una gemma meno nota ma estremamente intrigante di Francis Ford Coppola.
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