Знаменитий режисер Esteban Martínez (Javier Bardem) — це легенда, відома як своїми фільмами, так і минулим, сповненим насильства та надмірностей. Для свого нового проєкту він пропонує своїй доньці Емілії роль, вдаючи, що хоче допомогти їй із кар'єрою акторки, яка зайшла в глухий кут. Спільне життя на знімальному майданчику відродить зв'язок, якого в них не було роками, але водночас розтривожить старі рани, що так і не загоїлися.