Серхіо подорожує мегаполісом у Західній Африці, щоб працювати інженером-екологом на будівництві дороги між пустелею та лісом. Він зав'язує стосунки з двома жителями міста, Діарою та Гі, у близьких, але незбалансованих стосунках. Незабаром він дізнається, що італійський інженер, призначений на ту саму місію, що й він, кілька місяців тому загадково зник.