Натхненний реальними подіями, молодий чорнокіжий агент ФБР (Yahya Abdul-Mateen II) відправляється у Міссісіпі в 60-х роках для розслідування хвилі жорстоких вбивств, спрямованих проти лідерів руху за громадянські права. Змушений об'єднатися з відомим мафіозним кілером Greg Scarpa (Mark Wahlberg), він втягується в смертельне полювання, де межа між правосуддям і помстою стає дедалі розмитішою. Коли система дає збій, двоє чоловіків, яких розрізняє все, сходяться в одному: закон має свої межі, але вони — ні.