La vie paisible du joyeux hippopotame Mumbo est chamboulée : il est soudainement devenu gigantesque ! C'est moins amusant qu'il n'y paraît, car il ne rentre plus chez sa maman à la maison… Il y a manifestement de la magie là-dessous, alors Mumbo part, en compagnie de ses trois meilleurs amis, à la recherche d'une sorcière mystérieuse capable de le rapetisser. Extérieurement du moins, car à l'intérieur, le quatuor continue de grandir pleinement.