Ernest, ein großer, eigenwilliger Bär, Clown und Musiker, hat bei sich die kleine Célestine aufgenommen, eine verwaiste Maus, die aus der unterirdischen Welt der Nagetiere geflohen war. Diese beiden Einzelgänger verstehen und trösten sich gegenseitig und stellen damit die bestehende Ordnung auf den Kopf. Denn in der konventionellen Welt der Bären ist es verpönt, mit einer Maus befreundet zu sein. Genau wie in der Welt der Mäuse, in der Bären als nagetierfressende Ungeheuer gelten.