Ernest, un grosso orso marginale, clown e musicista, ha accolto a casa sua la piccola Célestine, una topolina orfana che era fuggita dal mondo sotterraneo dei roditori. Questi due solitari si comprendono e si confortano a vicenda, sconvolgendo così l'ordine costituito. Perché nel mondo convenzionale degli orsi, è malvisto essere amici di un topo. Proprio come nel mondo dei topi, dove gli orsi sono considerati degli orchi mangiatori di roditori.