Ернест, великий ведмідь-маргінал, клоун і музикант, прихистив у себе маленьку Селестіну, мишку-сироту, яка втечала з підземного світу гризунів. Ці двоє самотніх істот розуміють і втішають одне одного, тим самим порушуючи встановлений порядок. Адже у звичному світі ведмедів вважається поганим тоном дружити з мишею. Так само, як і у світі мишей, де ведмедів вважають людожерами, що поїдають гризунів.