Si Léon намагається позбутися залежності від матері; Етьєн, маленький чоловічок із копіювального паперу з брудною історією, натомість спробує позбутися батька — чоловіка-корову, який погано й повільно ходить, усього боїться і дуже мало діє. Непотрібного батька.
Історія Етьєна, повністю розкута й захоплива, постає перед нашими очима крізь кілька розірваних шматочків паперу. Крихкий, летючий, ефемерний, цей театр предметів розбиває серця навіть найжорстокіших ось уже 20 років і залишає незгладимі сліди всюди, де з'являється: кумедний, чарівний, винахідливий, тривожний, міфічний… Чорна перлина.