Das friedliche Leben des fröhlichen Nilpferds Mumbo steht Kopf: Plötzlich ist er riesig groß! Das macht weniger Spaß, als es klingt, denn nun passt er nicht mehr zu seiner Mama ins Haus... Ganz offensichtlich ist hier Magie im Spiel, weshalb sich Mumbo gemeinsam mit seinen drei besten Freunden auf die Suche nach einer geheimnisvollen Hexe macht, die ihn wieder klein zaubern kann. Zumindest äußerlich, denn im Inneren wächst das Vierergespann weiterhin munter weiter.