FBI-Agent Will Graham versetzt sich in den kranken Geist von Serienmördern, um ihnen stets einen Schritt voraus zu sein. Nach einem traumatischen Erlebnis hat er sich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen, bis ‚De Tandenfee‘ auftaucht – ein gestörter Serienmörder, der seinen Spitznamen den Bissspuren verdankt, die er an seinen Opfern hinterlässt. Um ihn aufzuspüren, muss Will widerwillig den Rat eines ebenso gestörten, aber brillanten Geistes einholen: Dr. Hannibal Lecktor.