Mitten in der Nacht bringt Privatdetektiv Philip Marlowe seinen Freund Terry Lennox an die mexikanische Grenze. Als Marlowe nach Hause kommt, wartet die Polizei bereits auf ihn und teilt ihm mit, dass Terrys Frau Sylvia ermordet wurde. Er wird als Komplize verhaftet, aber nach ein paar Tagen wieder freigelassen. Man teilt ihm mit, dass der Fall abgeschlossen ist, da Terry Lennox in Mexiko offenbar Selbstmord begangen hat. Für Voor Marlowe ist der Fall jedoch alles andere als abgeschlossen. Doch je tiefer er gräbt, desto beunruhigende Dinge erfährt er und desto verworrener wird das Knäuel.