En plena noche, el detective privado Philip Marlowe lleva a su amigo Terry Lennox a la frontera mexicana. Cuando Als Marlowe vuelve a casa, la policía lo está esperando y le dice que la esposa de Terry, Sylvia, ha sido asesinada. Es arrestado como cómplice, pero liberado de nuevo tras unos días. Le dicen que el caso está cerrado, ya que Terry Lennox aparentemente se ha suicidado en México. Sin embargo, para Voor Marlowe el caso está lejos de estar cerrado. Pero cuanto más empieza a cavar, más cosas inquietantes descubre y más confuso se vuelve el enredo.