Спокійне життя веселого бегемота Mumbo перевертається з ніг на голову: раптом він стає гігантським! Це менш весело, ніж звучить, адже тепер він більше не поміщається в будинку своєї мами... Очевидно, тут замешана магія, тому Mumbo разом із трьома найкращими друзями вирушає на пошуки загадкової відьми, яка зможе знову зробити його маленьким. Принаймні ззовні, адже всередині четвірка продовжує повноцінно зростати.